查詢金融遺產專區 | 北市稅捐稽徵處問答集
查詢金融遺產專區·1.申請人(及代理人)身分證明文件。·2.被繼承人死亡證明書或除戶資料。·3.與被繼承人關係證明文件。(如:繼承系統表、遺囑正本、法院選定遺產管理人 ...
簡介 為擴大查詢金融遺產資料之申辦效益,及落實一站式便民服務,自110年3月15日起總分處全功能櫃臺全面受理查詢被繼承人金融遺產服務,並採線上作業簡化流程,將申請資料以電子方式傳輸予金融機構查調,自110年9月1日起由國稅局單一窗口回復金融遺產資料予申請人, 以擴大申報遺產稅之申辦便利性。
服務時間 上班日8時~18時(中午不打烊)
代收地點 本處總分處全功能服務櫃臺
申請資格 繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人
應備文件 1.申請人(及代理人)身分證明文件。 2.被繼承人死亡證明書或除戶資料。 3.與被繼承人關係證明文件。(如:繼承系統表、遺囑正本、法院選定遺產管理人裁定書及確定證明書正本) 4.委託代理需檢附委任書。
查詢項目 1.存款 2.基金 3.上市(櫃)、興櫃有價證券 4.短期票券 5.人身保險 6.期貨 7.保管箱 8.金融機構貸款及信用卡債務
服務流程 由本處總分處全功能服務櫃臺受理案件建檔後,以電子方式將資料送至國稅局,再由國稅局傳輸資料給金融機構,俟查得金融遺產資料匯入遺產稅金融遺產參考清單後,再由國稅局統一回復申請人。
作業依據 1.稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點(檔案下載) 2.查詢金融遺產內容及相關作業流程說明(檔案下載)[1][2]
References 1.稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點(檔案下載) (www.tax.ntpc.gov.tw) 2.查詢金融遺產內容及相關作業流程說明(檔案下載) (www.tax.ntpc.gov.tw)以網路查詢死亡者財產並申報遺產稅省時又便利 | 北市稅捐稽徵處問答集
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